Unser Beratungsprozess- die Fakten:
Mit unserem effizienten Beratungsprozess stellen wir sicher, dass wir Ihre Situation und Ihr Anliegen richtig verstehen. Dabei arbeiten wir Ihre Ziele, Ihren Anlagehorizont sowie Ihr Risikoprofil detailliert heraus, um den optimalen Weg zu Ihrem Erfolg gemeinsam gehen.
Das Erstgespräch, welches bei einer anschließenden Auftragserteilung für Sie kostenfrei ist, nutzen wir, um uns kennenzulernen. Dabei vermitteln wir Ihnen bereits umfangreiche, grundlegend wichtige Informationen für Ihre finanziellen Überlegungen.
Am Ende dieses Gespräches legen wir mit Ihnen gemeinsam den Auftrag fest und nennen Ihnen das auf Stundenbasis ermittelte Pauschalhonorar. Egal, ob es sich um die Konzeption einer passenden Anlagestrategie, eine Finanzplanung, ein Finanzgutachten oder eine andere unserer umfangreichen Leistungen handelt, entscheiden Sie anschließend in Ruhe, ob Sie von unserem Angebot Gebrauch machen möchten.
Wenn Sie sich für eine Zusammenarbeit entscheiden, führen wir mit Ihnen ein ausführliches Interview mit allen Fragen, die Sie für sich beantworten sollten. Auf diesem Weg schaffen wir die optimale Grundlage für alle weiteren Schritte.
Auf Basis Ihrer Antworten arbeiten unsere Experten Ihr persönliches Konzept aus. Bei einem weiteren Gespräch stellen wir Ihnen das Ergebnis vor und erläutern es nachvollziehbar und transparent. Wenn Sie unsere Strategie überzeugt, setzen wir diese gern für Sie in die Tat um. Danach begleiten wir Sie als Ihr InvestorCoach im Rahmen der Vermögensbetreuung dauerhaft bis zur Erreichung Ihrer finanziellen Ziele.
Vereinbaren Sie gleich ein erstes Gespräch mit Ihrer Honorarberaterin vor Ort oder per Online-Beratung oder informieren Sie sich über die weiteren Leistungen der unabhängigen Honorarberatung.
