Meine Philosophie

Nach mehreren Jahrzehnten im Berufsleben bin ich davon überzeugt, dass Arbeit einen Nutzen stiften sollte. Sie darf nicht nur von rein finanziellen Überlegungen getrieben sein. Anlegerinnen und Anleger dabei zu unterstützen, die beste Lösung für ihre aktuellen Themen zu finden und dabei gute Erfahrungen zu machen, ist der Sinn meiner Arbeit. Dabei freue ich mich über komplexe Aufgabenstellungen ebenso, wie über Neulinge, die ihre ersten Schritte bei Finanzthemen gehen.

Als aufgeschlossener Mensch, der immer wieder gern Neues kennen lernt, sind die Beziehungen und die Zusammenarbeit mit meinen Kunden und Kundinnen aus den verschiedensten beruflichen Bereichen und Altersgruppen eine große Bereicherung für mich. Es macht mir Freude, Investierenden zu besseren Anlagestrategien zu verhelfen und sie auf wichtige Themen rund um Ihr Vermögen aufmerksam zu machen. Damit spare ich Ihnen eine Menge Zeit und Geld oder halte sie von teuren Fehlentscheidungen ab.

Sehr gern begleite ich meine Kundinnen und Kunden über verschiedene Lebensphasen hinweg und freue mich mit ihnen, wenn sie ihre Ziele erreichen. Mit der Honorar-Anlageberatung habe ich einen Rahmen geschaffen, in dem langjährige gute Beziehungen entstehen können und so eine vertrauensvolle Zusammenarbeit möglich ist.

Ich bin mir sicher: Echte, ehrliche Beratung ist nur auf Honorarbasis möglich.

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Mein Spezialwissen

• Unabhängige Honorar-Anlageberatung
• Strukturierte Analyse der individuellen Kundensituation
• Ganzheitliche Vermögensberatung und Finanzplanung
• Lebens-Liquiditätsplanung für alle Lebensphasen
• Altersvorsorge- und Ruhestandsplanung
• Wissenschaftlich fundierte Anlageberatung
• Gutachten für bestehende Finanzprodukte
• Expertin für nachhaltige Anlagestrategien (Ecoanlageberater)
• Expertin für passive Investmentprodukte (ETFs und Indexfonds)

Mein Versprechen

• unabhängige und ehrliche Beratung
• Gespräche auf Augenhöhe
• Empfehlungen mit dem Blick auf Ihre Gesamtsituation
• objektive Informationen als Basis für Ihre Entscheidungen
• logische Herangehensweisen
• nachvollziehbare, individuelle Lösungen
• Verbindlichkeit und Zuverlässigkeit

Meine Expertise

• 29 Jahre Erfahrung in der Beratung vermögender Kunden
• 14 Jahre Erfahrung als Honorar-Anlageberaterin
• 10 Jahre Erfahrung bei der Konzeption und Beratung nachhaltiger Anlagestrategien

Qualifikationen

• Bankkauffrau
• Bankbetriebswirtin (WSA)
• Fachberaterin für Nachhaltiges Investment
• Personal Coach
• Feelgood-Manager (IHK)

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