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Lebens-Liquiditätsplanung
Die unabhängige Finanzplanung wird den unterschiedlichsten Ansprüchen unserer Mandanten gerecht. Dabei erhalten Sie eine Zusammenfassung Ihrer Finanzen auf einer Zeitachse. So können Sie einen Blick in Ihre finanzielle Zukunft werfen und heute schon wichtige Weichen stellen.
Die Auswirkungen sowie die Entwicklung Ihres bestehenden Vermögens und der Verbindlichkeiten werden endlich übersichtlich dargestellt. Anschließend können Sie beurteilen, wie viel freie Liquidität nach Ausgaben und Steuern zur weiteren Planung übrig bleibt.
Als Ergebnis erhalten Sie eine transparente Übersicht über Ihre persönliche finanzielle Situation und maximale Planungssicherheit für die Zukunft. Besonders interessant ist das, wenn Sie bereits mehrere Finanzprodukte und Darlehen abgeschlossen haben oder planen, dies zu tun. Die unabhängige Finanzplanung ist die optimale Basis für gute Finanzentscheidungen.
- detaillierte, unabhängige Finanzplanung ermöglicht eine echte Lebens-Liquiditätsplanung
- vollständige Übersicht über Ihre finanzielle Situation
- echte Beratung, unabhängig von Produktempfehlungen
- maximale Transparenz und Kontrolle
- perfekte Basis für finanzielle Entscheidungen
Diese Fragen werden unter anderem beantwortet:
- Kann ich mit meiner Gesamtvermögensstruktur (Immobilien, Wertpapiere, Versicherungsvermögen, Liquidität etc.) meine Lebensziele verwirklichen?
- Entspricht die aktuelle Zusammensetzung des Vermögens meiner Rendite-/Risikoerwartung?
- Sie alle risikorelevanten Gegebenheiten bei mir und meiner Familie abgesichert?
- Kann ich meinen Lebensstandard im wohlverdienten Ruhestand aufrecht halten?
- Wann kann ich mir den Rückzug in das Privatleben leisten?
- Wie hoch dürfen Entnahmen sein, ohne das Vermögen zu reduzieren?
- Kann ich mir eine Immobilie leisten?
- Wann bin ich schuldenfrei?
- Welche freie Liquidität steht mir zur Verfügung?
Welchen Nutzen haben Sie davon?
- Sie haben maximale Planungssicherheit.
- Die Auswirkungen von Finanz- und Lebensentscheidungen sind im Voraus kalkulierbar.
- Auswertungen wie Vermögensbilanz, Kredit- und Versicherungsübersichten oder Unterlagen für Bankgespräche sind mit wenigen Klicks immer aktuell abrufbar.
- Änderungen können schnell und einfach vorgenommen werden, so dass Ihre Finanzplanung immer auf dem aktuellsten Stand ist.
Vereinbaren Sie gleich ein erstes Gespräch mit Ihrer Honorarberaterin vor Ort oder per Online-Beratung oder informieren Sie sich über weitere Leistungen der unabhängigen Honorarberatung.