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Stuttgart-Nord
Für den Ruhestand vorsorgen mit unabhängigen Profis.

Unabhängige Altersvorsorge- und Rentenplanung

Unabhängige Altersvorsorgeberatung- die Fakten:

  • Altersvorsorgeberatung durch unabhängige Honorarberater
  • Beratung statt Produktverkauf
  • Überblick über die Einkünfte im Ruhestand
  • Versorgungslücken werden aufgedeckt
  • Passende Vorschläge zur Deckung der Lücken

Leistungsbeschreibung:

Bei der unabhängigen Altersvorsorgeberatung simulieren wir Ihre Zukunft nach dem aktiven Berufsleben. Alle Anwartschaften sowie Ihre persönlichen Ausgaben im Rentenalter werden dabei berücksichtigt. Die Altersvorsorgeberatung zeigt dabei auf, ob Sie bereits ausreichend vorgesorgt haben oder ob noch Lücken zu schließen sind.

Wenn Sie zusätzliche Beträge in Ihre Altersvorsorge investieren möchten, beraten wir Sie unabhängig und objektiv über für Sie passende Möglichkeiten. Dabei werden Ihre persönlichen Anforderungen sowie steuerliche Maßgaben einbezogen. Sie erhalten einen individuellen und exakten Fahrplan für Ihre optimale Altersvorsorge.

Unsere Beispielrechnung zeigt, wie groß der finanzielle Unterschied durch eine unabhängige Altersvorsorgeberatung am Ende für Sie sein kann.

Zur Beispielrechnung

 

Wie ist die Vorgehensweise?

  • Wir erfassen alle vorhandenen Anwartschaften und Vermögenswerte.
  • Sie definieren Ihre Situation im Rentenalter (benötigte Liquidität, Lebenserwartung, Inflationsentwicklung, Einkommensentwicklung, etc.).
  • Wir simulieren Ihre Situation im Rentenalter und legen gemeinsam Ihre Strategie fest.
  • Das Altersvorsorgekonzept ist exakt auf diese Ergebnisse ausgerichtet.
  • Sie bekommen einen Fahrplan zur Umsetzung an die Hand.
  • Die Umsetzung der Strategie können Sie auf Wunsch mit uns gemeinsam über provisionsfreie und hocheffiziente Altersvorsorgeprodukte sowie kostengünstige Anlageprodukte realisieren.

 

Welchen Nutzen haben Sie davon?

  • Sie wissen exakt, wie nach aktuellem Stand Ihre Situation im Rentenalter aussieht.
  • Die Maßnahmen Sie jetzt ergreifen müssen, um eventuelle Rentenlücken zu schließen, sind klar.
  • Sie haben einen persönlichen und individuellen Fahrplan bis zum Rentenalter, an dem Sie sich orientieren können, um Ihr persönliches Ziel zu erreichen.
  • Ihre Sparrate für den Ruhestand bringt die bestmögliche Wirkung. Ihre Altersvorsorge wird mit hocheffizienten und kostengünstigen Lösungen umgesetzt und nicht mit teuren Standardprodukten.

 

Vereinbaren Sie gleich ein erstes Gespräch mit Ihrer Honorarberaterin vor Ort oder per Online-Beratung oder informieren Sie sich über weitere Leistungen.

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