Vermögens­betreuung
mit InvestorCoach

Ihre Anlagestrategie, die wir bei der unabhängigen Anlageberatung erarbeitet haben, soll immer zu Ihrer aktuellen Lebenssituation passen. Deshalb treffen wir uns bei der  Vermögensbetreuung mit InvestorCoach mindestens einmal jährlich zu einem Strategiegespräch. Dabei überprüfen wir, ob sich bei Ihren Rahmenbedingungen wie Risikobereitschaft und Anlagehorizont oder auch bei Ihren Zukunftsplänen Änderungen ergeben haben.

In Absprache mit Ihnen nehmen wir anschließend, wenn erforderlich, Änderungen an Ihrem Depot vor. Als Honorar-Anlageberater berechnen wir für diese Transaktionen selbstverständlich keine Gebühren.

Als InvestorCoach stehen wir Ihnen auch in schwierigen Börsensituationen zur Seite. Wir unterstützten Sie dabei, in emotional anstrengenden Phasen keine Anlegerfehler zu machen. Zusätzlich überwachen wir Ihr Depot nach den Vorgaben Ihres persönlichen Risikoprofils.

Unabhängige Vermögensberatung – die Fakten:

• dauerhafte Vermögensbetreuung durch unabhängige Profis im Anschluss an die unabhängige Anlageberatung
• transparent und kosteneffizient
• laufendes Coaching Ihrer Vermögensanlagen
• jährliche Strategiegespräche

Unsere Ziele

Unser Ziel ist es, Sie mit unserer Vermögensbetreuung zu begeistern. Wir möchten, dass Sie zu unseren zufriedenen Kundinnen und Kunden zählen, die wir langjährig über verschiedene Lebensphasen hinweg bei Ihnen finanziellen Entscheidungen begleiten.

In Ihrem Interesse denken wir dabei auch „über den Tellerrand hinaus“ und machen Sie auf für Sie wichtige Themen aufmerksam, die wir Ihnen transparent erklären:

• Ist es  für Sie sinnvoll, dass Sie im Rahmen unserer Lebens-Liquiditätsplanung einen Überblick über Ihre finanzielle Situation bekommen?
• Möchten Sie sich bei unserer Altersvorsorge- und Rentenplanung informieren, wie gut Sie bisher schon für den Ruhestand vorgesorgt haben und welche Möglichkeiten es zusätzlich für Sie gibt?
• Oder haben Sie Finanzprodukte oder Versicherungen, bei denen Sie mit unseren Finanzgutachten eine unabhängige Zweitmeinung wünschen?

Vereinbaren Sie gleich ein erstes Gespräch mit Ihrer Honorarberaterin vor Ort oder per Online-Beratung oder informieren Sie sich über unsere weiteren Leistungen.

Zu den Leistungen

Welchen Nutzen haben Sie davon?

• Wir kümmern uns um Ihre Vermögensanlagen und Sie können sich entspannt zurücklehnen.
• Sie haben stets einen professionellen InvestorCoach an der Seite.
• Ihre Anlagestrategie passt immer zu Ihren Zielen, Wünschen und Ihrer Lebenssituation.